赣州设备保温施工 中金：看护老铺黄金跑赢行业评 主义价1,079.06港元

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　　中金发布研报称赣州设备保温施工，酌量老铺黄金（06181）亮眼的销售发达，上调2025/26/27年EPS预测5/11/10至28.10/40.83/51.27元，面前股价对应14/11倍2026/27年市盈率，看护跑赢行业评。酌量行业估值有所调度，看护主义价1，079.06港元，对应24倍2026年市盈率，较面前股价有65的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　瞻望2025年净利润同比增长226-233

　　公司发布正面盈利预报，瞻望2025年收入270-280亿元赣州设备保温施工，同比增长217-229，净利润48-49亿元，同比增长 226-233。

　　势地位带动2025年收入延续增

　　2025苍老铺黄金势能延续强势，造出显耀的势地位，年内公司出太阳花系列、七子葫芦、光明女神等新品，盘算及工艺跳跃提高。公司加速布方位商圈，完成了国内十大头部生意中心入驻，2025年公司新增10门店，调度化9门店，收场上海恒隆广场、圳湾万象城、香港IFC、新加坡金沙购物中心店等新店的告成落位。力日益提高、质家具的新迭代，重叠结尾捏续的高傲，带动公司线上、线下渠说念的捏续快速增长，公司瞻望2025年收入270-280亿元，设备保温施工同比增长217-229。

　　金价快速高涨累赘2025年毛利发达赣州设备保温施工

　　2025年金价举座呈现快速上行趋势，伦敦金现2025全年累计高涨65，老铺黄金2025年2/8/10月三次提价，但酌量到金价快速高涨及家具销售节律影响，全年毛利端发达仍有压力。但10月大幅调价后，该行瞻望毛利发达已有彰着好转。

　　1Q26有望无间达成强势销售发达

　　1Q26包含春节、情东说念主节，为黄金珠宝蓦然传统旺季，在节庆氛围与加价预期带动下，北上等多地老铺黄金出现长本事列队等候寂静，2月26日天猫旗舰店举止开仅1秒，成交额冲破3亿元，全天单店成交冲破10亿元，多款家具售罄。该行瞻望在势能捏续带动下，公司1Q26无间收场亮眼销售发达。

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　　风险教唆：金价大幅波动，行业竞争加重，结尾售环境不足预期。

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背负裁剪：史丽君

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